使い方ガイド

リードインポートできる項目は、リード情報として登録できる項目です。

リード管理 > リード登録

で確認してください。

商品インポートできる項目は、商品情報として登録できる項目です。

販売管理 > 商品登録

で確認してください。

受注インポートできる項目は、受注情報として登録できる項目です。

販売管理 > 受注登録

で確認してください。

リード管理 > セグメント登録

［新規作成］ボタンをクリックします。
「セグメント登録」画面で「パラメータ名」を登録します。
「パラメータ名」は一覧に表示されますので、識別しやすい名前を登録してください。

「セグメント一覧」画面に戻り先ほど作成したパラメータ行の右［データ登録（x件）］ボタンをクリックします。
（作成直後は画面最下部に追加されます。「ソート」部分をドラッグして任意の位置に移動します。）

「セグメント データ登録」画面で「データ」を登録します。
「データ」は選択肢になります。
例）1通目配信済み/2通目.../3通目...、開封済み/未開封、ゴールド会員/シルバー会員/ブロンズ会員...など。

入力行を増やすには［追加］ボタンをクリックします。
必要なデータを全て入力したら［登録］ボタンをクリックします。

登録した「セグメント」は「リード検索」画面（詳細検索）の「セグメント」欄に追加されます。
「パラメータ名」がタイトルとして表示され、直下のテキストリンクをクリックすると登録したデータがリスト表示されます。
データを選択してリードの検索条件とします。

リード/商品/受注情報に「カスタム項目」を作成する

リード管理 > カスタム項目登録（リード）

販売管理 > カスタム項目登録（商品）

販売管理 > カスタム項目登録（受注）

（以降ではリードを例に説明します。）
一覧画面で［新規作成］ボタンをクリックし、大分類を作成します。
大分類は「リード登録」画面の上部タブ、「リード検索」画面の詳細検索、「リード詳細」画面の上部タブに表示されます。
管理しやすい名前を登録しましょう。

登録完了したら上部タブより「カスタム項目(大分類)一覧(リード)」画面へ戻ります。

先ほど作成した大分類の行で［カスタム項目(中分類)登録］ボタンをクリックし「カスタム項目(中分類)一覧(リード）」画面に移動します。
［新規作成］ボタンをクリックします。

「カスタム項目(中分類) 登録・更新」画面で、「名称」を登録します。
「名称」は「リード検索」画面で条件を指定する際、または基幹システムから出力したファイルのインポート設定をする際などに使用します。
識別しやすい名前を登録しましょう。

次に「形式」を選択します。
「カスタム項目」の利用目的によって使用する形式は異なります。
利用目的に合った形式を選択してください。

形式 - テキストボックス・テキストボックス（数値）・テキストエリア
キーボードなどで文字を入力する形式です。
テキストボックスは、文字や数字・記号などを1行登録できます。
テキストボックス（数値）は、半角数字のみ1行登録できます。
テキストエリアは、文字や数字を複数行登録できます。改行を含めることができます。
選択するとプルダウン右に「表示数」が現れます。値を増やすと、同じ項目に複数の入力欄を設置し、情報を分けて登録することができます。

形式 - ラジオボタン・セレクトボックス・セレクトボックス（複数選択）・チェックボックス
複数の選択肢を登録し、その中から候補を選ぶ形式です。
リード情報をCSVインポートする際、セグメントでは「データ」を追加することが可能ですが、カスタム項目は事前に登録した選択肢から選ぶ必要があります。
選択すると選択肢入力欄が表示されますので、適宜登録してください。

形式 - 日時
日付と時間をプルダウンで選ぶ形式です。
和暦/西暦や詳細度を様々な書式から選択できます。

「検索形式」を登録します。
ここで選択した内容は「リード検索」画面に表示されます。

テキストボックス・テキストエリア
前方一致/後方一致/あいまい検索
「あいまい検索」は、検索したワードが登録されているキーワードに当てはまれば抽出される「部分一致検索」です。
例えばキーワード「たこ焼き」のとき、「たこ」と検索しても「こ焼」と検索しても「たこ焼き」と登録されているリードが抽出されます。

テキストボックス（数値）
「比較検索」のみ選択可能です。
「1 〜 10」など範囲を絞って検索することができる機能です。

日時
「比較検索」のみ選択可能です。
「〇〇年××月 〜 〇〇年△△月」など期間を絞って検索することができる機能です。

「必須有無」を選択します。
「必須」を選択すると、登録時の必須項目となります。

入力が完了したら［登録］ボタンをクリックします。

CSVテンプレートは、CSVファイルの各項目を、MOTENASUのどの項目としてインポートするのかを指定するものです。

基幹システム等から出力したCSVファイル^*をもとにCSVテンプレートを作成します。

運用管理 > データインポート > CSVテンプレート

［新規作成］ボタンをクリックしてください。

「CSVテンプレート登録」画面で、「テンプレート種別」を選択します。

リード情報をインポートするテンプレート作成の場合は「リード」、商品情報の場合は「商品」、受注情報の場合は「受注」を選択します。

「先頭行を除く」にチェックを入れると、読み込むデータの1行目を無視し2行目からインポートを開始します。
データの1行目に会員番号や氏名（姓）などの見出しが入力されている場合にチェックを入れます。
見出しがなく、1行目から実データが登録されている場合はチェックを外します。

「外部サイト用IDに文字列付与」は、「リードコード(外部サイト用)」「受注ID（外部サイト用）」「商品ID（外部サイト用）」「商品連携用外部キー」にインポートされる項目に対して、指定した文字列を付与することができます。

この機能を使うと、複数の基幹システムから情報をインポートする場合などに、「リードコード(外部サイト用)」「受注ID（外部サイト用）」「商品ID（外部サイト用）」「商品連携用外部キー」に、各基幹システムごとの「接続文字列」を付与することによって、どの基幹システムから出力されたデータなのかを区別することができます。

例えば、「先頭に文字列付与」を選択し「接続文字列」に「AA」と入力してCSVファイルを読み込んだ場合、「リードコード(外部サイト用)」に関連付けた項目の値の先頭に「AA」が付加されて登録されるため、関連付けた項目の値が「1234」のとき「AA1234」と登録されます。

「テンプレート種別」で「受注」を選択した場合は「外部サイト用IDに文字列付与」にチェック箇所が追加表示され、「接続文字列」を付ける対象を選択することができます。

「ファイル選択」の後［テンプレート設定］ボタンをクリックして、ファイルの項目を読み込みます。
それぞれの項目を、MOTENASUのどの項目と関連付けるか設定していきます。
各項目ごとに、プルダウンで表示されるMOTENASUの項目を選んでください。
インポートしない項目は「該当なし」を選択します。
例えば、「会員番号」は「リードコード(外部サイト用)」、「Eメール」は「PC Eメール」といったように関連付けを行います。
作成した「セグメント」「カスタム項目」もこのプルダウンで選択できます。

「テンプレート名」はMOTENASU上で管理しやすい名称を付けてください。
全ての項目を関連付けしたら、画面最下部の［登録］ボタンをクリックします。

リード情報をインポートするには、種別「リード」で作成したCSVテンプレートを使用します。

運用管理 > データインポート > リードインポート

インポート用に作成したCSVテンプレートを選択します。
このときテンプレート作成時に設定した「カンマ区切り/タブ区切り」「先頭行を除く」「外部サイト用IDに文字列付与」の内容が反映されます。
この画面で変更することも可能です。

［ファイルを選択］では基幹システム等から出力したCSVファイル^*を選択します。

インポートするリード情報に「ステージ」「セグメント」の情報を一括付与することができます。

ステージ
「ステージ1 〜 3」に登録した項目がプルダウンで表示されます。
「ステージ」項目を選択すると、インポートするすべてのリードに対して一括付与されます。
必要がない場合は（設定無し）のままにします。

セグメント
「セグメント」として登録したパラメータ一覧が表示され、パラメータ名をクリックすると付与できる値が一覧表示されます。
値を選択すると、インポートするすべてのリードに対して一括付与されます。
必要がない場合は未設定のままにします。

性別が識別できない場合
地域が識別できない場合
インポートするファイル内に「性別」「地域」項目が存在しない場合や、値が正しくない場合の対応を指定します。

流入元コードが識別できない場合
インポートするリードに対し特定の流入元を指定します。

取り込み後シナリオID発動
インポートで新規登録したリードに対して実行する「シナリオ」を指定します。

「シナリオ」の「ターゲット」に設定してある抽出条件や発動タイミングに関係なく「シナリオ」に設定されているアクションを実行します。

プルダウンで「シナリオ」を選択すると「シナリオ」の発動タイミング（アクションの実行タイミング）を指定する欄が表示されますので、インポート終了後すぐ/時間を指定 から選択してください。

設定を終えたら［登録］ボタンをクリックします。

商品情報をインポートするには、種別「商品」で作成したCSVテンプレートを使用します。

運用管理 > データインポート > 商品インポート

インポート用に作成したCSVテンプレートを選択します。
このときテンプレート作成時に設定した「カンマ区切り/タブ区切り」「先頭行を除く」「外部サイト用IDに文字列付与」の内容が反映されます。
この画面で変更することも可能です。

［ファイルを選択］では基幹システム等から出力したCSVファイル^*を選択します。

MOTENASUの項目に合わせて整理したもの

商品連携用外部キー、または商品ID(外部サイト用)が同一のものを更新する。
MOTENASUに登録済みの「商品連携用外部キー」または「商品ID(外部サイト用)」と同一のとき、上書き更新するかどうかを指定します。
インポートする情報に更新をする場合はチェックを入れます。

チェックを入れた場合、インポートするファイル内の項目に空欄があると、登録済みの商品情報の項目も空欄になります。
チェックを入れない場合、インポートするファイル内の項目に空欄があると、商品情報が更新されずエラーになります。

設定を終えたら［登録］ボタンをクリックします。

受注情報をインポートする場合は、種別を「受注」として作成したCSVテンプレートを使用します。

運用管理 > データインポート > 受注インポート

インポート用に作成したCSVテンプレートを選択します。
このときテンプレート作成時に設定した「カンマ区切り/タブ区切り」「先頭行を除く」「外部サイト用IDに文字列付与」の内容が反映されます。
この画面で変更することも可能です。

［ファイルを選択］では基幹システム等から出力したCSVファイル^*を選択します。

MOTENASUの項目に合わせて整理したもの

受注ID(外部サイト用)が同一のものを更新する。
MOTENASUに登録済みの「受注ID(外部サイト用)」と同一のとき、上書き更新するかどうかを指定します。
インポートする情報に更新をする場合はチェックを入れます。

設定を終えたら［登録］ボタンをクリックします。

登録したファイルのインポート状況を確認します。

運用管理 > データインポート > 取り込み状況

登録したファイルが正常にインポートされているか確認します。
「テンプレート名」と「ファイル名」を元にインポートしたファイルを確認し、「状態」欄が取り込み済且つ［エラー詳細］ボタンが出ていなければ正常です。