カスタム項目登録（リード）

カスタム項目を作成することによって、リード・商品・受注項目に自由に項目を追加することができます。

リード管理 > カスタム項目登録(リード)

Step1

［新規作成］をクリックすると、カスタム項目(大分類)登録・更新ページに遷移します。
新しく追加する項目の大分類となる名前を登録します。
一つの項目にいくつも入力箇所を入れたい場合、これがそれらの大きい箱の役割となります。

Step2

カスタム項目(大分類)一覧に戻り、作成した項目の［カスタム項目(中分類)登録］をクリックしてカスタム項目(中分類)一覧(リード)画面に遷移します。

Step3

［新規作成］をクリックすると、カスタム項目(中分類)登録・更新画面に遷移しますので項目を登録します。
こちらに登録することで、先ほど登録したカスタム項目(大分類)の中に追加されます。
テキスト入力の項目だけでなく、ラジオボタンや日時を入力する項目も作成できます。

登録完了

登録した項目は、リード登録時に入力ができるようになります。CSVテンプレートでも指定できるので、リードを一括登録する際にも使用できます。
リード情報の詳細ページで入力した項目を確認することもできます。