入力フォーム経由で顧客情報を登録したい（おもてなしフォーム・リード登録）
MOTENASUの「おもてなしフォーム」機能を使用すると、アンケートフォームやお問い合わせフォームを簡単に作成することができます。
フォームの設定後にMOTENASUから発行されるタグを自社で運営しているWEBページの管理画面上に追加するだけで、作成したフォームをWEBページに簡単に設置することが可能です。
フォームの利用目的としては、「新規リード登録用」「問い合わせ用」「アンケート用」の3つの種類があります。
こちらでは「新規リード登録用」として新規顧客を登録させるフォームの作成方法を説明します。
個人情報（名前・電話番号・住所・メールアドレス・性別・生年月日等）のほか、施策内容に応じた任意の顧客属性を取得することが可能です。
STEP1リード登録フォームを作成するための事前準備
新規顧客について取得する情報（名前・住所・メールアドレス等）を決めます。
フォームの目的（リード登録、情報収集など）を明確にすると、入力項目を決めやすくなります。
例）
- 資料請求フォームを作り、資料送付と電話連絡したい → 名前、電話番号、メールアドレスは最低限必要
- プレゼント企画の応募フォームを作りたい → 名前、住所、電話番号は最低限必要
｛おもてなしフォーム登録」画面の左側「共通フォームタグ」で確認することができます。
リード登録フォームに設置する入力項目のうち「共通フォームタグ」に無い項目は、自由に作成することができます。
「カスタム項目登録（リード）」をご参照ください。
STEP2リード登録フォームを作成する
(2)-1 リード登録フォームに作成した入力項目を設置する
［新規登録］ボタンをクリックします。
CMS機能の説明はCMS・デザイン作成をご参照ください。
「登録ボタン」が無いと登録完了に進むことができず、リード登録できません。
必要な入力項目と登録ボタンを追加した後、右上［保存］ボタンをクリックします。
(2)-2 リード登録フォームの設定をする
タイプ
「リード登録」を選択します。
名前
フォームを管理する名前
フォームID
管理用のIDを半角英数字で入力します。
「名前」「フォームID」ともに他の「おもてなしフォーム」と重複しないようにしてください。
必須項目
「おもてなしフォーム」上で必須とする項目を設定します。必ず「おもてなしフォーム」に登録した項目を指定してください。
「おもてなしフォーム」上に無い項目を入力必須にすると、入力欄がないため未入力の状態になり、回答を送信できません。
「する」を選択すると、既存のリードに対してリード登録フォームの入力内容を上書き更新できるようになります。
新規リード登録のみを目的としている場合は「しない」、既存のリードにも回答してもらう場合は「する」を選択してください。
注意事項
この項目は後からの変更ができません。変更する場合は新しく「おもてなしフォーム」を再作成してください。
「する」を選択して既存リードの情報を上書き更新する場合、「おもてなしフォーム」を設置したWEBページの案内はMOTENASUから配信する必要があります。
このとき「おもてなしフォーム」を設置したWEBページURLの末尾にパラメータとして変数タグの「?[[USERUPDATE]]」をつけてください。（「?」は半角を使用してください。）
MOTENASUから配信すると、パラメータには上書き更新するリードを特定するための、リードごとの固有の文字列（リードを識別させるユニークコード）が代入されます。
このパラメータが付いていないと上書き更新ができません。
例：https://test.co.jp?[[USERUPDATE]]
「おもてなしフォーム」から登録したリードに対しステータスのようなものを付与する設定です。
「おもてなしフォーム」の「登録ボタン」をクリックしたときに、そのリードに向けて自動でサンクスメールを送信する機能です。
「する」を選択すると、リターンメールの入力欄が表示されますのでメール件名や本文を登録してください。
不要な場合は「しない」を選択してください。
「おもてなしフォーム」の「登録ボタン」をクリックしたリードの情報に、顧客属性のようなものを付与する機能です。
入力欄をクリックすると「セグメント一覧」画面が開きますので、付与する「セグメント」を選択し［追加］をクリックしてください。
不要な場合は、空欄のままにしてください。
「セグメント」については「セグメント登録」をご参照ください。
「おもてなしフォーム」の「登録ボタン」をクリックした後に表示するサイトやページを設定する機能です。
「登録ボタン」をクリックした後に既存のサンクスページやサイトを表示させたい場合は「する」を選択し、追加で表示される「リダイレクトURL」に遷移先のURLを入力してください。
遷移先を指定せず、サンクスページを表示させたい場合は「しない」を選択します。
「しない」を選択すると「完了フォーム」が表示されますので、ここに直接お礼のメッセージなどの表示内容を入力してください。
あらかじめ設定したメールアドレスに対して「おもてなしフォーム」からリード登録があったことを通知するメールを送ります。
営業担当者などのメールアドレスを設定します。
通知メールの内容は、前出「完了時リターンメール自動返信」を「する」に設定している場合はその内容が転送されます。
「完了時リターンメール自動返信」を「しない」に設定している場合は「おもてなしフォーム」の項目名と回答内容が送信されます。
必要な項目を登録し終えたら「保存」ボタンをクリックして作成を完了します。
STEP3作成した「おもてなしフォーム」をWEBページに設置する
それぞれの設定方法を以下でご説明します。
(3)-1 既存のWEBページ（HPやLP）に「おもてなしフォーム」を設置する
(3)-2 MOTENASUの「デザイン」機能を使用して「おもてなしフォーム」を設置する
一覧で適用しているデザイン行の［WEBページ作成］ボタンをクリックします。
「おもてなしフォーム」から使用したいエレメントを中央の空白部分にドラッグ＆ドロップすると、リード登録フォームが組み込まれます。
その他「デザイン」の設定方法については、「CMS・デザイン作成」をご参照ください。
右上の［保存］ボタンをクリックして保存します。
STEP4「おもてなしフォーム」のテストを行う
回答を送信した後「リード検索」画面でリードを検索し、回答した内容が登録されていることを確認してください。
「リード更新＝する」を選択している場合は、正常に更新されているかの確認を必ず実施してください。
確認手順
-
「おもてなしフォーム」を設置したWEBページURLの後ろにパラメータとして
?[[USERUPDATE]]を付与してMOTENASUから配信をしてください。 -
配信されたURLへアクセスし、おもてなしフォームに入力してください。
MOTENASUから配信したとき、パラメータは更新対象のリードを特定するキー置き換えられます。
このパラメータがついていないと更新ができません。
禁止事項
パラメータ付きURLを他者に転送するなど使いまわしは絶対にしないでください。
万が一、転送を受けた方が登録作業を行った場合、その方の情報で別人のリード情報が更新されてしまいます。