スコアリング
スコアリングとは、個々の見込み顧客が持つ自社への価値を予測し、その価値に準じて点数化することです。
次のマーケティング活動を展開するべき見込み顧客を抽出するための指標となります。
▼スコア集計
前日時点のスコアリングステージ毎のリード数を確認することができます。
また、選択したスコアリングステージに属するリードの一覧を表示し、行動タイプ毎の獲得スコアを確認することもできます。
「スコア履歴」ボタンをクリックすると対象リードのスコア履歴画面に遷移し、獲得スコアの履歴を確認することができます。
表示対象のステージを変更する場合、スコアリングステージのセレクトボックスより、表示したいスコアリングステージを選択し、「更新」ボタンをクリックします。
▼スコアチャート
リード数推移
対象期間に指定した範囲内のスコアリングステージ毎のリード数推移を確認できます。
獲得スコア一覧
対象期間に指定した範囲内の、行動タイプ、シナリオ毎の獲得スコア、およびスコア付与回数を確認できます。
獲得スコア一覧のグラフは、行動タイプ毎の棒グラフが作成され、シナリオ毎に積み上げ式で表示されます。
※シナリオ配信以外で追加されたスコアは「一括処理」と表示されます。
リード数推移、獲得スコア一覧は共に初期表示時には過去１年分のデータが表示されます。
対象期間を指定し「更新」ボタンをクリックすることで表示対象の期間を絞ることができます。
※対象期間の指定は共に５年が上限になります。
グラフの凡例をクリックすることで、グラフ上から対象データの表示／非表示を切り替えることができます。
「スコア付与回数」のリンクをクリックすると、リードの検索結果画面に遷移します。ここからDMやメルマガなどを配信、スコア付与を行うことができます。
▼スコア通知設定
設定したスコアに到達したリードの人数と、そのリストを指定アドレスにメールを送ることができます。
各項目を設定後、「設定」ボタンをクリックして登録します。
到達スコア
スコア通知メールを送るスコアの境界値を設定します。
送信時間
スコア通知メールを送信する時刻を設定します。
送信メールアドレス
スコア通知メールの送付先アドレスを設定します。改行区切りで複数入力可能です。
▼スコアリング行動タイプ
スコアリング行動タイプを設定します。設定したスコアリング行動タイプはスコア付与時にスコア値と併せて１つ選択可能です。
※スコアリング行動タイプはシステム初期設定値から、設定内容の変更のみが可能です。新規登録は行えません。
Step1
スコアリング行動タイプ一覧画面より、設定内容を変更したいスコアリング行動タイプの「編集」ボタンをクリックします。
Step2
スコアリング行動タイプ詳細画面に遷移後、各項目を設定し、「登録」ボタンをクリックして登録します。
行動タイプ名
行動タイプ名を設定します。
正負区分
対象の行動タイプ名で付与するスコア値がプラスの値かマイナスの値かを設定します。
正負区分にマイナスを設定した場合、デフォルト値、およびスコア追加時にプラスのスコアを設定することはできません。
デフォルト値
スコア追加時に対象の行動タイプを選択した際に初期値として表示されるスコア値を設定します。
スコア追加時には必要に応じて初期値から別のスコア値に変更して登録することができます。
ソート順
スコアリング行動タイプ一覧画面では必要に応じてソート順を変更することができます。
ソート順を変更したい行動タイプのソート列をクリックし、変更したい位置までドラッグ＆ドロップすることでソート順を変更できます。
▼スコアリングステージ
スコアリングステージを設定します。スコアリングステージとは、リードが現在見込み顧客としてどれ程のレベルに到達しているかを判断するための指標を表すものです。
スコアリングステージ毎にスコア値の範囲を設定し、その範囲と各リードの獲得スコアを比較することで、リードが属するスコアリングステージを振り分けます。
ここで設定するスコアリングステージは、翌日にスコア集計画面、スコアチャート画面の集計結果に反映されます。
スコアリングステージ一覧画面より、設定したい全てのスコアリングステージの項目を設定し、「登録」ボタンをクリックして一括で登録します。
スコアリングステージ名
任意のステージ名を入力します。上の行ほど顧客としての見込みが低いステージを、下の行程見込みが強いステージを設定します。
スコア範囲
対象のステージのスコア範囲を設定します。１行目のスコア範囲開始は 0 を設定してください。
スコア範囲終了に対し、１行下のスコア範囲開始は連続したスコア値を設定する必要があります。
スコアリングステージは必要に応じて増減させることができます。
スコアリングステージを追加する場合、「スコアリングステージ追加」ボタンをクリックします。
スコアリングステージを減らす場合、不要な行の「削除」ボタンをクリックします。
ソート順
スコアリングステージは必要に応じてソート順を変更することができます。
ソート順を変更したい行動タイプのソート列をクリックし、変更したい位置までドラッグ＆ドロップすることでソート順を変更できます。
ソート順変更後、スコア範囲の調整を行います。
▼スコア追加
特定のリードに対しスコア付与を行います。付与したスコアは各リードのスコア履歴画面で確認できます。
Step1
スコアを付与したいリードを抽出するため、リード検索画面よりリードを検索します。
特定の条件でリードを抽出する
Step2
リード検索を行うと《リードの検索結果》画面が表示されますので、スコア付与したいリードの「編集」ボタンをクリックします。
Step3
《リード詳細》画面が表示されますので、スコア詳細欄で行動タイプの選択、およびスコアの入力を行って「スコア処理」ボタンをクリックしてスコア付与を行います。
正負区分がマイナス設定の行動タイプを選択することで、プラスの値だけでなくマイナスの値を設定することも可能です。
マイナススコアを付与する場合、リードの合計スコアが0を下回ることはありません。
リードへのスコア付与は一括配信、シナリオ配信時に実施することもできます。
一括配信、シナリオ配信時のスコア付与手順は以下ページ参照
メールを手動で配信したい
LINEを手動で配信したい
SMSを手動で配信したい
郵送DMを1回だけ送付したい
▼スコア履歴
リードに付与されたスコアの履歴を一覧で確認することができます。
Step1
スコアを付与したいリードを抽出するため、リード検索画面よりリードを検索します。
特定の条件でリードを抽出する
Step2
リード検索を行うと《リードの検索結果》画面が表示されますので、スコア付与したいリードの「編集」ボタンをクリックします。
Step3
《リード詳細》画面が表示されますので、「スコア履歴」タブをクリックします。
Step4
《スコア履歴》画面が表示され、リードが獲得したスコアの履歴を確認できます。
スコアを獲得した日が新しいものほど上に表示されます。
対象期間を入力し、「更新」ボタンをクリックすると、表示対象期間を絞ってスコア履歴を表示することができます。
